L'explication en vidéo

Découvrez dans cette vidéo de 6 minutes comment utiliser l'outil de préparation de devis que vous trouverez à droite de la page d'opportunité de vos prospects. Une version écrite et détaillée de la prise en main de cet outil est également disponible en dessous ce cette vidéo.

Préparer un devis à partir d'une session brouillon

Lors de la gestion d'une opportunité pour un prospect, vous pourrez alimenter les informations essentielles à la préparation d'un devis depuis cette page afin de pouvoir l'établir sans avoir pour autant à créer de session. Nous verrons dans l'étape suivante comment transformer ce devis en session de formation définitive une fois le devis validé par votre prospect.



1️⃣ La préparation d'une session brouillon :

Pour commencer à préparer votre devis basé sur les informations dont vous disposez déjà avec votre prospect tel que le prix, programme, module, modalités ou dates, cliquez sur Préparer la session :

Cela vous redirige alors sur une page semblable à celle d'une vraie session de formation mais qui n'est en réalité qu'un brouillon vous permettant de constituer un devis. Cela vous est d'ailleurs rappelé dans le bandeau supérieur de la page :

Vous pouvez entrer les différents modules auxquels votre prospect participera, ainsi que les dates et les prix correspondants. Ainsi, lorsque vous retournez sur la page d'opportunité, toutes ces informations seront incrémentées dans la préparation du devis.

Notez que si vous créez plus d'un module dans cette session brouillon, n'oubliez pas d'affecter ce module à votre client sur cette même page afin qu'il soit bien ajouté dans le devis en préparation également :

2️⃣ Affecter un tarif spécial :

Vous avez la possibilité d'ajouter un tarif spécial pour ce prospect en particulier en cliquant sur ajouter un tarif spécial. Cela vous mène directement à la fiche de financement du client où vous pourrez alors attribuer un prix spécifique à ce prospect dans le cas où vous avez négocié une remise par exemple.

Dans le cas où vous avez affecté votre prospect par la suite (après l'étape numéro 4 décrite plus bas dans cet article) à une session inter entreprises existante, le fait de lui attribuer un tarif spécial permettra également de ne pas modifier le prix du module affecté à tous les autres clients participant à cette session de formation.


3️⃣ Créer un devis :

En cliquant sur créer un devis, vous générez un devis que vous pouvez ensuite télécharger, envoyer directement au client par email et marquer comme accepté une fois que votre client vous l'a renvoyé signé.

Si des modifications sont apportées, vous pourrez ensuite en créer de nouvelles versions :

Si vous souhaitez créer un devis directement depuis une session de formation déjà existante, je vous invite à lire cet article 👉 Comment créer et envoyer un devis depuis une session de formation ?

4️⃣ Transformer votre devis préparé en session :

Une fois bien avancé dans le tunnel de vente, lorsque votre client a signé le devis et validé sa participation à la formation par exemple, vous pouvez alors utiliser le bouton Créer la session afin de valider la session brouillon créée précédemment et la transformer en véritable session. Celle-ci s'ajoutera alors également dans votre page "Toutes les sessions" !

En alternative, vous pouvez également, l'Affecter à une session existante afin de greffer votre client à une session que vous avez déjà créé en amont.



Une fois la création ou affectation effectuée, la ligne vous rappelant que la session est toujours en cours de planification comme observable ci-dessus a désormais disparu et un bouton "Voir la session" est désormais disponible afin de se rendre directement dans la vraie session que vous venez de créer :

Enfin, si vous souhaitez charger des documents en rapport avec le client (devis signé, contrat, facture, etc.) vous avez la possibilité de le faire via la section Documents en dessous de l'outil de préparation de devis👇

Pour en savoir plus :

Note : pour créer un devis depuis une session de formation existante 👉 RDV sur cet article

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