1/ Ajouter un financeur externe dans Digiforma

​Pour commencer, rendez-vous dans l'onglet Données > Financeurs externes et cliquez sur "Ajouter un financeur" pour ajouter des financeurs dans votre base de données.

Lorsque vous ajoutez un financeur, précisez bien le "Type" auquel il se rattache : s'il s'agit d'un OPCO ou d'un financeur d'un autre type !

2/ Ajouter un financeur dans une session de formation :

Rendez-vous ensuite dans votre onglet Apprenants/dates et sélectionnez le client concerné. Déroulez la petite flèche bleue et cliquez sur "Modifier le client" :

Puis, cochez subrogation de paiement et indiquez le financeur externe. L'auto-complétion de Digiforma va vous aider à retrouver le financeur préalablement enregistré ! Si vous n'indiquez pas de montant (en dessous) c'est que le financeur externe prend en charge 100% de la formation (Si toute la formation n'est pas prise en charge par le financeur externe, il vous faudra donc entrer le montant pris en charge en Hors Taxe) :

3/ Créer des modèles de convention tripartite :

Rendez-vous dans l'onglet Compte > Modèles de documents > Documents pour les clients pour modifier votre modèle de convention.

Par défaut, il existe un tableau "Si... [subrogation] Alors... [Avec le financeur]". Ce tableau signifie que si vous ajoutez un financeur externe au client et que vous cochez la case "Subrogation de paiement" dans l'onglet "Apprenants/dates", alors la convention sortira automatiquement avec les informations du financeur. Vous pouvez évidemment modifier ces informations, via les balises, si vous le souhaitez !

Ainsi, sur une convention générée, on voit le financeur :

​La logique est la même pour le modèle de base de facture :

Pour aller plus loin : Gérer les subrogations partielles dans Digiforma

Avez-vous trouvé votre réponse?