Ajouter une tâche
Pour qu'apparaissent des tâches dans la liste des tâches de l'onglet Indicateur, vous devez d'abord entrer ces tâches dans vos sessions. Pour cela, rendez-vous dans la session concernée et créez une tâche 👇
Il est également possible d'attribuer une tâche à une opportunité via le même procédé 👇
Une fois la tâche inscrite, vous pouvez déterminer une date en cliquant ici :
Si vous souhaitez que cette tâche soit visible depuis votre tableau de bord il est impératif de fixer une date d’échéance à celle-ci, puis validez en cliquant sur Ajouter pour valider la tâche.
Rendez-vous ensuite dans l'onglet "Indicateurs" de votre Tableau de bord, la date apparaîtra dans votre Liste des tâches sur la droite. Vous pourrez également choisir de la faire disparaître si vous le souhaitez.
Seules les tâches devant être réalisées dans les sept prochains jours seront visibles depuis votre tableau de bord. Lorsque la date indiquée sur la tâche est dépassée, celle-ci devient surplombée d'un cadre d'alerte jaune.
Il est possible d'organiser les listes des tâches par date ou par responsable en cliquant sur le bouton dédié 👇
Ajouter un responsable à une tâche
Il est possible d'ajouter un responsable à une ou plusieurs tâches.
Pour cela, rendez-vous dans la liste des tâches, puis sous l'option Ajouter une nouvelle tâche, sélectionnez un Responsable
Lorsqu'un responsable est assigné à une tâche, ses initiales apparaîtront dans une petite pastille de couleur. Si vous êtes assigné·e en responsable, le cercle apparaîtra en violet
En survolant la pastille, vous serez en mesure de voir le nom complet de la personne assignée.
Seuls les utilisateurs ayant le nouveau droit "Voir les tâches concernant les autres" dans leur compte peuvent attribuer des tâches à tous les responsables et consulter les tâches assignées à d'autres responsables.
Pour en savoir plus sur les droits du compte, suivez ce lien.