Per aggiungere un cliente ad una sessione di formazione Digiforma, andate sul menù "Impostazioni/Studenti" della sessione.
👨🎓Le 3 tipologie di clienti presenti in una sessione
Sono possibili più opzioni :
1 / Aggiungi un cliente aziendale :
Quando un'azienda iscrive i propri dipendenti nelle loro ore di lavoro
2 / Aggiungi un cliente privato :
Quando l'allievo si iscrive al corso di formazione durante il suo tempo libero
3/ Aggiungi un cliente privato con con status di lavoratore indipendente :
è possibile aggiungere un cliente con lo status di "indipendente", (se ad esempio si tratta di un libero professionista munito di partita IVA), per farlo cliccate su "aggiungi un cliente privato".
Nella scheda cliente, cliccate su, "seleziona un privato" per accedere alla scheda cliente.
Nella scheda "privato", dal menù scorrevole "status", selezionate "indipendente"
In seguito cliccate su "salva".
Torna nella sezione "Studenti" della sessione, il vostro cliente sarà già salvato come indipendente. Tutte le icone vi permettono di verificare lo status salvato:
L'entità alla quale sono collegati gli allievi avrà poi un impatto sulla fatturazione.
🟢 Dove posso modificare lo status di un cliente all'interno di una sessione di formazione?
Da una sessione di formazione cliccate su Impostazioni > Studenti.
È quindi possibile cliccare su “Azioni supplementari" per accedere al menù scorrevole “Status” per ciascun cliente e cliccare su "salva" ✅.
Nota: sono disponibili 5 stati: “Indeciso, Aggiudicato, Perso, Eliminato o Finalizzato”.
Per saperne di più...