Pour valider les préinscriptions 👇
Lorsqu'un client s'inscrit ou inscrit ses salariés, vous recevez une notification par mail sur l'adresse e-mail définie dans votre onglet "Compte > Notifications" :
Pour valider une préinscription publique depuis une session de formation 👇
Voici le mail que vous recevrez, avec le lien vous renvoyant directement sur la session concernée :
C'est ensuite à vous de valider l'inscription dans la liste de pré-inscriptions qui se trouve en bas de votre onglet "Apprenants / dates".
Si vous le souhaitez, vous pourrez également supprimer une préinscription via l'icône "corbeille" :
Pour valider une préinscription publique depuis l'onglet "inscriptions"👇
Vous pouvez vous rendre directement depuis votre compte dans l'onglet gestion commerciale > inscriptions :
Vous pourrez alors valider manuellement ou automatiquement la demande d'inscription.
→ si vous la validez manuellement, vous pourrez alors vérifier les informations renseignées dans le formulaire et modifier des informations si besoin.
En effet, vous pouvez :
Soit associer l'apprenant à une entreprise déjà existante dans votre base de données (si celle-ci a été mal renseignée lors de l'inscription de l'apprenant et que l'affiliation n'est pas réalisée automatiquement),
Soit créer un nouveau "Client particulier"
Soit créer une nouvelle fiche entreprise à laquelle l'apprenant sera rattaché
→ si vous validez la préinscription automatiquement, l'apprenant sera alors inscrit d'office à la session de formation concernée, selon les informations remplies dans le formulaire.
Pour valider une préinscription venant du catalogue en ligne 👇
Voici le mail que vous recevrez, avec le lien vous renvoyant directement sur le menu gestion commerciale > inscription :
C'est ensuite à vous de valider l'inscription dans la liste de pré-inscriptions :
En termes de validation, deux possibilités se présentent :
1️⃣ Votre client s'est inscrit à une session intra.
Par conséquent, il n'avait pas accès à une liste de dates de sessions déjà planifiées lors de son inscription, mais seulement à une inscription générale au programme pour être ensuite greffé à une session dans le futur.
Vous le retrouverez alors dans la colonne de prospects entrants de votre suivi commercial :
💡 Notez comme sur notre exemple encadré que pour différencier les prospects catalogues "intra" des prospects ajoutés manuellement au suivi commercial, une mention est ajoutée de type "Nom du programme choisi - Inscription intra catalogue - Date d'inscription".
Vous pourrez alors le traiter comme tout autre prospect et éventuellement créer une session à partir de ce prospect ou le greffer à une session existante. Pour plus d'informations sur la gestion des prospects dans le suivi commercial, veuillez consulter cet article.
2️⃣ Votre client s'est inscrit à une session inter.
Par conséquent, il avait déjà accès à une liste de session(s) déjà planifiées sur Digiforma. Si vous validez son inscription, il sera alors directement ajouté comme client particulier / entreprise à la session qu'il avait sélectionnée lors de son inscription :
Une fois validé, je retrouve donc mon client inter validé dans la session concernée :
Tout comme les clients intra ( 1️⃣ ), mon client inter sera également ajouté à mon suivi commercial comme prospect entrant, mais cette fois-ci avec le nom de la session qui lui est déjà affectée :
🚀 A noter que les demandes de devis Marketplace remontent désormais elles aussi dans la page d’inscription ! Vous serez donc en mesure de créer des opportunités directement depuis ces demandes.
De plus, le contenu du message associé à la demande est disponible en dépliant la ligne du tableau.
Enfin, dans le cas d’une inscription entreprise, après validation, les coordonnées de la personne vous ayant contacté seront renseignées dans un contact entreprise intitulé “Contact Marketplace”
A vous de jouer et à bientôt sur Digiforma 🤗