Suivi et gestion des factures
L'onglet Suivi des factures centralise vos documents financiers.
Par défaut, ce tableau affiche à la fois vos factures et vos charges. Pour obtenir des données de facturation exactes, vous devez appliquer un filtre.
Accéder au suivi
Naviguez dans le menu Rapports d'activité > Suivi des factures.
Configuration du suivi des factures
Une fois dans cet onglet, vous pourrez alors configurer l'affichage en choisissant :
La période d'affichage
Les colonnes à afficher
Les filtres à appliquer
Filtrer pour ne voir que les factures
Pour isoler vos factures et calculer votre chiffre d'affaires (CA) sur une période donnée :
Ajoutez la colonne Type au tableau.
Effectuez un filtre sur le mot Facture.
Ajoutez la colonne Montant facture HT pour voir le cumul du montant facturé.
Ajoutez la colonne Montant TTC encaissé pour visualiser le cumul du CA total.
Identifier les factures en retard
Pour suivre vos créances et relancer vos clients :
Ajoutez la colonne Statut à votre tableau.
Appliquez le filtre Retard.
Exporter les données
Export Excel standard
Une fois votre tableau configuré et filtré, il est possible de l'exporter sous format excel : cliquez sur "Exporter" puis sur "Export xls"
Export pour logiciel comptable
Pour exporter vos écritures vers un outil tiers :
Cliquez sur le bouton Exporter.
Sélectionnez Export comptable des factures.
Choisissez votre format : Sage, EBP ou Cegid.
