Digiforma

L'onglet Suivi des factures centralise vos documents financiers.

Par défaut, ce tableau affiche à la fois vos factures et vos charges. Pour obtenir des données de facturation exactes, vous devez appliquer un filtre.

Naviguez dans le menu Rapports d'activité &gt; Suivi des factures.

Une fois dans cet onglet, vous pourrez alors configurer l'affichage en choisissant :

1. La période d'affichage
2. Les colonnes à afficher
3. Les filtres à appliquer

Pour isoler vos factures et calculer votre chiffre d'affaires (CA) sur une période donnée :

Ajoutez la colonne Type au tableau.

Effectuez un filtre sur le mot Facture.

Ajoutez la colonne Montant facture HT pour voir le cumul du montant facturé.

Ajoutez la colonne Montant TTC encaissé pour visualiser le cumul du CA total.

1. Ajoutez la colonne Type au tableau.
2. Effectuez un filtre sur le mot Facture.
3. Ajoutez la colonne Montant facture HT pour voir le cumul du montant facturé.
4. Ajoutez la colonne Montant TTC encaissé pour visualiser le cumul du CA total.

Pour suivre vos créances et relancer vos clients :

Ajoutez la colonne Statut à votre tableau.

1. Ajoutez la colonne Statut à votre tableau.
2. Appliquez le filtre Retard.

Une fois votre tableau configuré et filtré, il est possible de l'exporter sous format excel : cliquez sur "Exporter" puis sur "Export xls"

Pour exporter vos écritures vers un outil tiers :

Sélectionnez Export comptable des factures.

Choisissez votre format : Sage, EBP ou Cegid.

1. Cliquez sur le bouton Exporter.
2. Sélectionnez Export comptable des factures.
3. Choisissez votre format : Sage, EBP ou Cegid.

Télécharger mes factures en masse

Si vous êtes sur la dernière version d'abonnement Digiforma, vous pouvez télécharger en une seule fois toutes vos factures au format PDF (Factur-x le cas échéant), regroupées dans un fichier .zip.

Télécharger les factures sélectionnées

Cochez les factures que vous souhaitez télécharger dans le tableau.

Cliquez sur le bouton Télécharger les factures.

Sélectionnez Télécharger les factures sélectionnées.

1. Cochez les factures que vous souhaitez télécharger dans le tableau.
2. Cliquez sur le bouton Télécharger les factures.
3. Sélectionnez Télécharger les factures sélectionnées.

Télécharger par période, sans passer par les filtres

Vous pouvez aussi télécharger toutes les factures d'une période donnée directement depuis le menu déroulant, sans avoir à filtrer votre tableau au préalable :

Sélectionnez Télécharger par période.

Choisissez l'année, puis si besoin le mois souhaité (ou téléchargez directement toute l'année).

1. Cliquez sur le bouton Télécharger les factures.
2. Sélectionnez Télécharger par période.
3. Choisissez l'année, puis si besoin le mois souhaité (ou téléchargez directement toute l'année).

Seules les factures déjà générées dans les sessions sont incluses dans le téléchargement.

Si vous sélectionnez plus de 100 factures, le fichier .zip ne se télécharge pas directement : il vous est envoyé par e-mail.

- Seules les factures déjà générées dans les sessions sont incluses dans le téléchargement.
- Si vous sélectionnez plus de 100 factures, le fichier .zip ne se télécharge pas directement : il vous est envoyé par e-mail.

Découvrez comment utiliser l'onglet "Suivi des factures"

Comment réaliser le suivi de mes factures ?

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Ce prototype de démonstration sait que vous êtes en train de lire « {title} ». Il peut vous rediriger vers l’article actuel, mais un contrat Fin tenant compte des articles en production reste un travail de suivi.

Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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