Vous retrouverez cet outil sur la page d'opportunité de vos prospects depuis le Tunnel de Vente. Avant de poursuivre, si vous souhaitez d'abord découvrir comment créer un prospect et comprendre le fonctionnement global de la page d'opportunité, rendez-vous sur ce tutoriel 👈
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L'outil de suivi, disponible via l'onglet "Suivi de l'opportunité" de la page, a pour but de vous aider à suivre l'évolution de votre relation avec le prospect de manière chronologique grâce à l'ajout d'actions manuelles et afin de garder une trace de son évolution dans le tunnel de vente, des échanges écrits et téléphoniques ou encore ses changements de statut de prospection. Voici comment se présente l'outil :

Le bouton "Nouvelle action" vous permet de sélectionner un type d'action à ajouter dans votre tunnel de vente afin de composer un historique détaillé et chronologique des étapes de prospection avec votre point de contact :

Cela vous permet de modifier le statut de prospection de votre client en le passant, par exemple, suite à la confirmation d'un devis, de, "Indécis" à "Gagné".
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Il vous sera possible de modifier ce statut directement au sein de la session concernée, sur la fiche apprenant, dans la barre "Configuration" et dans l'onglet "Apprenants" : 

Sinon, vous pouvez également modifier le statut indécis en passant directement par le suivi de l'opportunité. 

L'avantage de changer ce statut depuis le suivi de l'opportunité avec le bouton "Nouvelle action" est la possibilité d'y ajouter une note afin d'expliquer par exemple la raison de ce changement de statut.

Le Tunnel de vente, aussi appelé pipeline, correspond aux différentes étapes de prospection d'un client allant de la phase de prise de contact à la signature d'une convention par exemple. Ces différentes étapes sont illustrées sous formes de colonnes sur la page globale de votre suivi commercial afin de pouvoir facilement glisser vos opportunités d'une étape à une autre :
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Bien entendu, les étapes du tunnel de vente peuvent varier d'un organisme de formation à un autre. C'est pourquoi Digiforma vous permet de configurer les différentes étapes de votre tunnel en procédant comme ceci 👈
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Pour déplacer (ou supprimer) plusieurs opportunités en une seule fois dans votre tunnel de vente, il vous suffira de sélectionner les opportunités à modifier en cochant la case prévue à cet effet en regard de chaque opportunité :

Pour les déplacer, il vous suffira de cliquer sur "Déplacer vers" et de choisir dans quelle colonne vous souhaitez déplacer les opportunités :

Que vous modifiiez l'étape de l'opportunité dans votre tunnel depuis la page globale ou depuis le suivi de l'opportunité, vous retrouverez ces différentes étapes au sein de l'onglet "Suivi de l'opportunité" :
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Pour supprimer en masse vos opportunités, il vous suffira de cliquer sur l'icône de suppression après les avoir sélectionnées :

L'icône de gauche vous permettra de modifier votre commentaire. Celle de droite vous permettra de masquer l'action si vous ne souhaitez plus la voir apparaître dans votre suivi d'opportunité.

Vous pourrez ensuite afficher les actions masquées si besoin à l'aide de ce bouton :