Renseigner votre numéro de bon de commande dès la réception
Vous pouvez ajouter votre numéro de bon de commande en amont de la création de la facture pour un suivi fluide et une meilleure transmission des infos !
Vous retrouvez le champ Bon de Commande dans 2 endroits distincts :
Directement à l'intérieur d'une opportunité d'un client entreprise dans le Suivi Commercial 👇
Depuis le formulaire de Modification d'un client, dans l'onglet Configuration > Apprenants > Modifier un client dans une session de formation
💡 Ce champ Numéro de bon de commande est situé à côté des zones d'archivage de document afin de vous permettre également de stocker le bon de commande si votre client vous l'a bien fait parvenir.
🔄 Ces deux champs sont synchronisés : si on modifie l'un, cela modifie l'autre.
La valeur renseignée sera automatiquement intégrée dans le champ "Numéro de bon de commande de la facture" liée à ce client et à cette session.
Le numéro de bon de commande sur la facture
Un champ dédié a fait son apparition sur le formulaire de facture.
Il est disponible uniquement lorsque le destinataire de la facture est un client entreprise.
On retrouve une balise qui permet de faire remonter ce champ sur le modèle de document Facture.
Vous retrouverez également cette mention dans votre menu Rapport d'activité > Suivi des factures, pour un meilleur suivi.
"Bon de commande obligatoire" : une option disponible en facturation stricte !
Une case à cocher est disponible sur les fiches Entreprise si vous êtes utilisateur de notre fonctionnalité de "facturation stricte".
Cette case vous permet d'indiquer si votre client exige la mention d'un numéro de bon de commande sur toutes les factures qui lui sont adressées.
Une fois que cette case est cochée, vous ne pourrez plus verrouiller de facture pour ce client si le champ "Numéro de bon de commande" est vide.