🎯 Was ist ein Vertriebskonto?
Ein Vertriebskonto ist eine Art Verwaltungskonto und verfügt über die gleichen Hauptkategorien in Bezug auf die Details der Zugriffsrechte wie das Administratorkonto.
Vertriebsmitarbeiter haben jedoch andere Rechte als die Administrator-Zugangskonten. Standardmäßig hat das Vertriebskonto nicht die gleichen Kontoeinstellungen wie das Konto des Administrators.
Ein Vertriebsmitarbeiter hat automatisch und standardmäßig Zugriff auf den CRM-Teil von Digiforma, während der Administrator Zugriff auf die laufende Verwaltung des Kontos und der Sitzungen für Weiterbildungen hat.
Neben der Möglichkeit, die einzelnen Aufgaben Ihrer Mitarbeiter innerhalb Ihrer Datenbank zu unterscheiden, haben Sie auch die Möglichkeit, einen Vertriebsmitarbeiter einem Kunden zuzuweisen.
✨ Wie weist man einen Vertriebsmitarbeiter einer Sitzung zu?
Beim Erstellen Ihrer Sitzung und beim Zuweisen Ihres Kunden zur Sitzung können Sie den Vertriebsmitarbeiter aus dem Dropdown-Menü auswählen.
🚀 Wie kann ich den Vertriebsmitarbeiter aus einer bereits bestehenden Sitzung ändern?
Sie haben einem Ihrer Kunden bereits einen Vertriebsmitarbeiter aus einer Lernsitzung zugewiesen, möchten diese Information jedoch bearbeiten, dann klicken Sie bitte in Ihrer Sitzung auf "Kunden bearbeiten".
Hinweis: Sie können die Zugriffsrechte für die Datenbank zwischen dem Administrator- und dem Vertriebskonto unterscheiden und leicht ein Konto von einem Status zum anderen wechseln lassen, indem Sie auf "Zum Vertriebskonto wechseln" oder "Zum Administratorkonto wechseln" klicken:
💡 Zögern Sie nicht, diese Artikel zu lesen, um weitere Informationen zu erhalten:
Jetzt sind Sie dran!