In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Löschen eines Teilnehmers in Digiforma vornehmen können.
Es kann vorkommen, dass Sie einen Teilnehmer aus einer Schulungssitzung löschen müssen. Je nach Art des betreffenden Kunden stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
1️⃣ Sie möchten einen Teilnehmer eines Unternehmenskunden löschen
Gehen Sie zu der Schulungssitzung, aus der Sie den Lernenden entfernen möchten.
Gehen Sie zur Seite Konfiguration - Lernende Ihrer Sitzung.
Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem Namen des Lernenden und bestätigen Sie.
Dadurch wird dein Lernender nicht aus deiner Datenbank gelöscht 🤗
💡Die Folgen der Entfernung eines Lernenden eines Unternehmenskunden
Wenn Sie einen Teilnehmer eines Unternehmenskunden aus einer Sitzung entfernen, werden folgende Dokumente ebenfalls gelöscht:
Einladungen
Zugriff auf das Extranet und die E-Learning-Sequenzen
Anwesenheitslisten
Bewertungen (Fragebögen vor der Schulung, sofortige und nachträgliche Zufriedenheitsbefragungen usw.)
Teilnahmebescheinigungen, Abschlusszertifikate, Mikro-Zertifizierungen
Um einen Lernenden endgültig aus Ihrer Datenbank zu löschen, gehen Sie zu 👉 diesem Artikel 👈.
2️⃣ Sie möchten einen Kunden vom Typ Privatperson oder Unabhängig löschen
Gehen Sie zu der Schulungssitzung, aus der Sie den Lernenden entfernen möchten.
Gehen Sie zum Tab Konfiguration der Sitzung, dann zu Lernende
Klicken Sie auf Weitere Aktionen
Wählen Sie Kunde löschen und bestätigen Sie.
Der Kunde wird nicht aus Ihrer Datenbank gelöscht 🤗
💡 Die Folgen der Löschung eines Kunden vom Typ Privatperson oder Unabhängig
Wenn Sie einen Kunden vom Typ Privatperson oder Unabhängig aus einer Sitzung löschen, werden folgende Dokumente ebenfalls gelöscht:
Die Angebote
Die Verkaufschancen (im CRM zur Vertriebsverwaltung)
Der Weiterbildungsvertrag
Die Einladungen
Der Zugriff auf das Extranet und die E-Learning-Sequenzen
Die Anwesenheit
Die Fragebögen (Fragebögen vor der Schulung, Zufriedenheit vor Ort, nach der Schulung,...)
Die Bescheinigungen über die regelmäßige Teilnahme, die Zertifikate über die Durchführung, die Mikrozertifizierungen.
Die Rechnungen
Die Historie der an diesen Kunden gesendeten E-Mails bleibt jedoch erhalten.
Um einen Kunden endgültig aus Ihrer Datenbank zu löschen, gehen Sie zu 👉 diesem Artikel 👈.