Mit der Registerkarte „Geschäftsverfolgung“ in Ihren Geschäftsberichten können Sie Ihre Vertriebsaktivitäten gründlich analysieren und eine Vielzahl von Informationen über Ihre Geschäftsaktivitäten abrufen.
Die Funktionsweise der Registerkarte Geschäftsverfolgung
Wie bei den anderen Registerkarten zur Aktivitätsverfolgung können Sie auch auf dieser Seite verschiedene Konfigurationen vornehmen, um die für Sie relevanten Informationen abzurufen:
Gehen Sie zu Ihrer Registerkarte „Geschäftsverfolgung“ in Ihren Aktivitätsberichten.
Wählen Sie die Ansicht, die Sie interessiert: Angebote oder Verkaufschancen.
Wenden Sie Ihre Datumsfilter sowie ggf. Ihren Managerfilter an.
Wählen Sie die Spalten, die Sie interessieren
Und schließlich: Exportieren Sie Ihre Tabelle im Excel-Format.
Welche Informationen lassen sich aus dem Tracking von Angeboten extrahieren?
Sie finden viele Informationen von der Seite „Angebotsverfolgung“ aus, hier einige Beispiele für die Verwendung :
Wichtigste Informationen
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Ihren Angeboten, z. B. die Angebotsnummer und den Betrag, den Namen des Kunden und der zugehörigen Sitzung, den CRM-Status des zugehörigen Kunden und die Phase im Verkaufstunnel, in der sich die zugehörige Verkaufschance befindet:
Bei Angebotsnummern können Sie wählen, ob Sie:
Die gesamte Nummer (Präfix + Nummer) dank der Spalte „Nummer“.
Nur das Suffix dank der Spalte „Nummer (Präfix)“.
Nur die Angebotsnummer dank der Spalte „Nummer (Anzahl)“.
Wenden Sie Filter an, um z. B. nur Ihre Angebote mit einem Wert von über 500 € anzuzeigen:
Laufende Kostenvoranschläge und potenzieller Umsatz
Es ist nicht ungewöhnlich, mehrere Angebote für denselben Kunden in derselben Verkaufschance (oder Sitzung) zu erstellen, wenn Ihr Kunde Sie um mehrere Versionen des Angebots oder um Aktualisierungen bittet!
Wenn alle diese Angebote in der Angebotsverfolgung berücksichtigt werden, wird Ihr potenzieller Umsatz (obwohl er sehr günstig ist) verfälscht!
Um ein zuverlässigeres Umsatzpotenzial zu ermitteln, wird nur das letzte Angebot, das für jeden Kunden in jeder Verkaufschance oder Sitzung erstellt wurde, als „laufendes“ Angebot betrachtet. Dieses Angebot wird dann gegenüber den anderen, die grau dargestellt werden, hervorgehoben.
Um Ihren potenziellen Umsatz anzuzeigen, können Sie die Spalte „Angebotsbetrag ohne Steuern“ hinzufügen, um den Betrag ohne MwSt. jedes Angebots anzuzeigen, und die Spalte „Angenommen“, um nur die offenen Angebote anzuzeigen, indem Sie den Filter „wahr“ auf diese Spalte anwenden.
Sie finden dann unten in der Spalte „Nettobetrag des Angebots.“ Ihren potenziellen Umsatz:
Akzeptierte Angebote und voraussichtlicher Umsatz
Mit der Spalte „Angenommen“ und dem Filter „wahr“ oder „falsch“ finden Sie auf einen Blick alle Ihre angenommenen Angebote oder Ihre Angebote, die noch auf die Annahme warten:
Wenn Sie einen Filter „wahr“ auf die angenommenen Angebote anwenden (und eventuell auch einen Filter mit Daten von Sitzungen, die in der Zukunft beginnen), können Sie sich auch einen Überblick über Ihren voraussichtlichen Umsatz in einem bestimmten Zeitraum verschaffen.
Angenommene Angebote und zugehörige Daten
Hier finden Sie auch das Datum, an dem Ihr Angebot erstellt wurde, sowie das Datum der Annahme:
Wenn Sie einen Excel-Export durchführen, können Sie dann eine zusätzliche Spalte erstellen und eine Formel „Datum der Annahme - Datum der Erstellung des Angebots“ erstellen, um die Freigabezeit für Ihre Angebote zu berechnen und daraus eine durchschnittliche Freigabezeit für Ihre Angebote hervorgehen zu lassen!
Umsatz pro Vertriebsmitarbeiter
Finden Sie den Umsatz, den jeder Ihrer Vertriebsmitarbeiter erzielt hat, indem Sie die Spalte „Vertriebsmitarbeiter“ hinzufügen und dann einen Filter nach dem betreffenden Vertriebsmitarbeiter und den angenommenen Angeboten anwenden:
Welche Informationen lassen sich aus dem Verkaufschance Tracker entnehmen?
Sie finden viele Informationen von der Seite „Verkaufschancen“ aus, hier einige Beispiele für die Verwendung:
Wichtigste Informationen
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Ihren Verkaufschancen, z. B. den Namen des zugehörigen Kunden, den Vertriebsmanager, den CRM-Status und die Phase im Verkaufstunnel, in der sich die Verkaufschance befindet:
Suchen Sie in diesen verschiedenen Spalten oder verwenden Sie die Filter, wenn Sie z. B. Verkaufschancen anzeigen möchten, die sich in mehreren Phasen des Verkaufstunnels befinden oder mehrere verschiedene CRM-Status haben:
Hinweis: Der Betrag der Verkaufschance entspricht dem Betrag des „aktuellen“ Angebots, d. h. des zuletzt in der Verkaufschance erstellten Angebots, oder dem Betrag des „angenommenen“ Angebots, wenn eines der Angebote angenommen wurde.
Vertriebsbetreuung
Nach jedem Gespräch mit einem Kunden können Sie dieses Gespräch in der Nachbereitung Ihrer Verkaufschance eintragen und angeben, ob es sich um ein Telefongespräch, einen Präsenztermin, einen Video- oder Telefontermin oder eine E-Mail handelte:
In Ihrer Vertriebsbetreuung finden Sie die Anzahl der Austauschvorgänge jedes Typs für jede Verkaufschance, die Gesamtsumme für jeden Austauschtyp oder die Gesamtsumme für einen bestimmten Vertriebsmanager:
Woher Ihre Verkaufschancen kommen
Mithilfe der Spalte „Herkunft der Verkaufschance“ können Sie zwischen Verkaufschancen unterscheiden, die von einer Anmeldung über Ihren Online-Katalog erstellt wurden, und solchen, die manuell erstellt wurden.
Führen Sie einen Filter auf diese Spalte aus, um z. B. nur die Verkaufschancen aus Ihrem Online-Katalog anzuzeigen:
