Depuis votre onglet Rapports d'activités > Suivi de l'activité, vous pouvez analyser votre activité de formation sous toutes ses coutures !

1/ Choisir la vue selon laquelle on souhaite suivre son activité

Dans un premier temps, il vous faut choisir sous quel angle vous souhaitez suivre votre activité. En effet, vous pouvez choisir une vue par sessions, clients, intervenants, apprenants ou encore suivre vos abandons :

2/ Choisir la période de suivi d'activité

Dans un deuxième temps, il conviendra de choisir sur quelle période vous souhaitez suivre votre activité en indiquant votre intervalle de dates juste ici :

Vous pourrez également choisir si vous souhaitez voir "uniquement les sessions commençant dans la période" ou "prendre également en compte au pro-rata les sessions qui chevauchent la période" :

N'oubliez pas de cliquer sur "Appliquer" pour appliquer la période et le mode d'affichage choisis.

Uniquement les sessions commençant dans la période

Si vous choisissez cette option, vous verrez dans votre tableau toutes les sessions qui commencent dans l'intervalle de dates configuré, peu importe leur date de fin.

Par exemple, sur l'intervalle de date du 01/01/2022 au 31/01/2022, on retrouve ici Ma session de formation qui se déroule du 21/01/2022 au 09/02/2022 sur 14h et qui coûte 1000€HT à chacun de mes deux clients :

Prendre aussi au pro-rata les sessions qui chevauchent la période

En revanche, si vous choisissez la deuxième option, vous verrez alors dans votre tableau toutes les sessions qui se déroulent à un moment ou à un autre pendant l'intervalle de dates défini et vous retrouverez l'indication des heures prévues sur cet intervalle de dates et un pro-rata sera réalisé sur le CA associé.

Si on reprend le même exemple, on constate que l'on a beaucoup plus de sessions qui s'affichent car elles ont un créneau qui se déroule à un moment pendant l'intervalle de dates défini. On constate également qu'un pro-rata a été calculé automatiquement sur le CA HT car il n'y aura que 6h sur les 14h prévues au total qui seront réalisées sur mon intervalle de dates :

3/ Choisir les colonnes à afficher et réaliser des filtres

Digiforma vous offre la possibilité de choisir les colonnes que vous souhaitez afficher ou non dans votre suivi d'activité. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur cet icône :

Vous pourrez alors réaliser une recherche par mots clés, cocher et décocher les colonnes que vous souhaitez afficher ou non.

Il vous sera ensuite possible d'organiser l'ordre des colonnes en cliquant sur le titre de celle-ci et en réalisant un glissé/déposé.

Vous pourrez également réaliser différents filtres pour chaque colonne en cliquant sur la petite loupe :

Attention cependant, vos filtres sont conservés même si vous sortez de votre l'onglet rapports d'activité. Pensez bien à les effacer (avant de quitter votre onglet) si vous ne souhaitez plus les utiliser la prochaine fois. 😉

Pour effectuer un tri par ordre croissant/alphabétique (ou décroissant/inverse alphabétique), il vous suffit de cliquer sur le titre de la colonne (ou de cliquer à nouveau) et vous verrez alors une petite flèche apparaitre :

4/ Définir une sous-section

Il est également possible de définir une sous-section pour organiser votre vue et votre analyse. Pour cela, il vous faut glisser/ déposer le titre de la colonne suivant laquelle vous souhaitez effectuer un tri juste ici :

Et vous aurez alors un affichage suivant ce paramètre pour regrouper des informations. Vous pourrez avoir le détail du sous-groupe en cliquant sur la petite flèche bleue :

5/ Exporter votre suivi d'activités

Pour exporter votre tableau de suivi au format Excel, il vous faudra cliquer sur cet icône :

Si vous souhaitez retrouver un récapitulatif de toutes ces informations directement dans votre compte, n'hésitez pas à lancer ce Product Tour en cliquant juste ici.

C'est à vous !

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