A cosa serve il monitoraggio dei lead ovvero, dei clienti potenziali?
Potete accedere a questa funzionalità direttamente dalla pagina clienti potenziali del vostro Funnel di Vendita.
Prima di continuare, se volete scoprire come aggiungere un cliente potenziale e capire il funzionamento nostro CRM, andate a leggervi questo articolo tutorial 👈
Lo scopo dello strumento di monitoraggio, disponibile nella scheda “Monitoraggio dei clienti potenziali”, è quello di aiutarvi a seguire lo sviluppo dello storico degli scambi con i vostri lead, aggiungendo azioni manuali e tenendo traccia dei suoi progressi attraverso il funnel di vendita: gli scambi scritti e telefonici e i cambiamenti di stato della prospezione. Qui sotto un'anteprima di come si presenta tale funzionalità:
Come servirsi dello strumento di monitoraggio?
Il comando "Nuova azione" vi permette di selezionare un tipo d'azione da aggiungere al vostro tunnel di vendita (quelle illustrate nel menù scorrevole) per creare una storia dettagliata e cronologica delle fasi di prospezione con il vostro contatto:
Modifica lo status del cliente
Ciò consente di modificare lo stato di prospezione del cliente, ad esempio da “Indeciso” a “Aggiudicato” dopo la conferma di un preventivo.
È possibile modificare questo stato direttamente nella sessione interessata, nella scheda dello studente, nella barra “Impostazioni” e nella scheda “Studenti”:
In alternativa, è possibile modificare lo stato di indecisione accedendo direttamente al Monitoraggio dei clienti potenziali.
Il vantaggio di cambiare questo stato dal funnel di vendita tramite il tasto "Nuova azione" è la possibilità di aggiungere note interne spiegando le ragioni dietro al cambiamento di stato del cliente.
Sposta il cliente potenziale/lead nel tuo Funnel di vendita
Il funnel delle vendite, noto anche come pipeline, corrisponde alle diverse fasi della prospezione di un cliente, dalla fase di contatto alla firma di un accordo, ad esempio. Queste diverse fasi sono illustrate sotto forma di colonne nella pagina globale del vostro follow-up delle vendite, in modo da poter spostare facilmente le opportunità da una fase all'altra:
Naturalmente, le fasi del tunnel di vendita possono variare da un ente di formazione all'altro. Per questo Digiforma vi permette di configurare le diverse fasi del vostro tunnel come segue 👈
Per spostare o eliminare più clienti potenziali contemporaneamente nel vostro funnel di vendita, basta selezionare le opportunità che si desidera modificare spuntando la casella corrispondente accanto a ciascuna di esse:
Per spostarle, è sufficiente cliccare su “sposta in” e selzionare la colonna in cui si desidera spostare i clienti potenziali interessati:
Sia che si modifichi la fase dell'opportunità nel funnel dalla pagina globale o dal tracciamento dell'opportunità, si troveranno queste diverse fasi nella scheda “Monitoraggio dei clienti potenziali”:
Per eliminare in massa le opportunità, basta cliccare sull'icona del cestino dopo averle selezionate:
NB: Quando si eliminano uno o più lead dal funnel di vendita, i clienti verranno automaticamente rimossi dalle sessioni di formazione interessate.
Aggiungi un rapporto di scambio con il cliente
Aggiungete un rapporto dopo un'e-mail, una telefonata o un incontro dal vivo con il vostro cliente per monitorare tutte le vostre interazioni nel CRM.
Selezionate il tipo di scambio (conversazione) che avete avuto e inserite il rapporto:
Aggiungi una nota:
Questo pulsante può essere utilizzato per aggiungere note varie da lasciare al proprio team, ad esempio, o note importanti da fare durante il processo di prospezione con il cliente:
Come nascondere parte delle azioni del monitoraggio dei lead
Quando si sposta il mouse su un'azione di monitoraggio delle opportunità, compaiono due icone:
Utilizzate l'icona a sinistra per modificare il vostro commento. L'icona a destra consente di nascondere l'azione se non si desidera più che appaia nel monitoraggio dei clienti potenziali.
Se necessario, è possibile visualizzare le azioni nascoste utilizzando questo pulsante::
E nasconderle nuovamente:
