Nous allons voir ensemble comment retrouver une facture après avoir supprimé un client.
1. Où retrouver la facture lorsqu'un client a été supprimé de la session de formation ?
Si vous supprimez un client dans l’onglet Configuration - Apprenants, cela supprime certaines données dans votre session. Je vous invite à lire cet article à ce propos.
Néanmoins, la facture ne sera pas supprimée, vous la retrouverez plus bas, dans le volet ‘Autres’ depuis les produits de votre page Gestion - Finances :
Ici, le client Organisme de formation junior a été supprimé de la session de formation et la facture s’est retrouvée archivée dans le volet 'Autre'.
🔍 Comment retrouver la facture du client que j’ai supprimé ?
Si vous avez supprimé un client d’une session de formation et que vous souhaitez retrouver la facture associée à celui-ci, il sera possible de chercher dans le menu Rapport d’activité - Suivi des factures.
Vous avez plusieurs possibilités pour chercher votre facture :
- Vous pouvez rechercher la facture grâce au numéro de la facture dans la colonne ‘Numéro’ :
- Vous pouvez chercher la facture grâce destinataire de la facture via la colonne du même nom :
Cela vous permettra de retrouver les factures de votre client et de regarder les sessions et factures qui lui sont associées
🔗 Comment rattacher la facture à mon client ?
La suppression de ce client était une erreur et vous avez besoin de rattacher la facture ? Voici la marche à suivre.
Ajouter le client supprimé à votre session. Ensuite, rendez-vous sur l'onglet Finance de la session, déroulez le volet 'Autres' et sélectionnez la facture concernée en la déverrouillant le cas échéant.
Sélectionnez ensuite votre client parmi le menu déroulant qui affiche "Aucun" en premier lieu, du fait de la suppression du client :
Une fois que l'affectation est réalisée, enregistrez bien votre facture via le bouton dédié.
Pour aller plus loin :
Comment effectuer une recherche par facture dans mon suivi des factures ?
Comment réaliser le suivi de mes factures ?