Nous allons voir ensemble comment retrouver une facture après avoir supprimé un client.

Si vous supprimez un client dans l’onglet apprenants / dates, cela supprime certaines données dans votre session. Je vous invite à lire cet article à ce propos 📖

Néanmoins, la facture ne sera pas supprimée et restera dans l’onglet Finance de votre session de formation. Vous la retrouverez dans le volet ‘Autres’ de la section Produits 👇

Ici j’ai donc supprimé le client Nutella de ma session de formation et la facture s’est retrouvée archivée dans ce volet.

Si vous avez supprimé un client d’une session de formation et que vous souhaitez retrouver la facture associée à celui-ci, il sera possible de chercher dans l’onglet Rapport d’activité > Suivi des factures.

Vous avez plusieurs possibilités pour chercher votre facture :

1️⃣ En premier vous pouvez rechercher la facture grâce au numéro de la facture dans la colonne ‘Numéro’ :

Ici j’ai donc tapé le numéro de la facture que je cherchais pour la retrouver.

2️⃣ En second, vous pouvez chercher la facture grâce au nom de votre client dans la colonne ‘Client’ pour un client particulier avec son nom et prénom, ou bien avec le nom du ‘Destinataire’ :

Cela vous permettra de retrouver les factures de votre client et de regarder les sessions et factures qui lui sont associées

La suppression de ce client était une erreur et vous avez besoin de rattacher la facture ? Voici la marche à suivre. 

Tout d'abord, réinscrivez votre client à la session de formation. Ensuite, rendez-vous sur le menu Finance de la session, déroulez la section "Autres" et sélectionnez la facture concernée en la déverrouillant le cas échéant.

Une fois sur la facture, sélectionnez votre client parmi le menu déroulant qui affiche "Aucun" en premier lieu, du fait de la suppression du client :

Une fois que l'affectation est réalisée, enregistrez bien votre facture via le bouton en bas de page.