La création d'une facture d'acompte doit suivre un ordre chronologique strict : elle doit être éditée, datée et numérotée avant la facture de solde.
Règles de facturation et numérotation
Une facture d’acompte est une pièce comptable légale qui doit respecter les règles suivantes :
Numérotation unique : Elle doit s'inscrire dans la même série chronologique que vos autres factures.
Chronologie : Sa date et son numéro doivent être antérieurs à ceux de la facture de solde finale
Étapes de création dans Digiforma
1. Générer la facture initiale (sans numérotation)
Avant de créer l'acompte, vous devez générer le projet de facture globale.
Rendez-vous dans l'onglet Gestion > Finances de la session concernée.
Dans l'encart Produits, déroulez la section du client à facturer.
3. Cliquez sur Créer une facture.
4. Modifiez les champs si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer.
Ne numérotez pas cette facture immédiatement. Laissez-la à l'état de brouillon pour pouvoir numéroter la facture d'acompte avec un numéro antérieur par la suite.
2. Créer et numéroter la facture d'acompte
Une fois la facture initiale enregistrée :
Cliquez sur le bouton menu (trois points) à droite de la ligne de facture.
Sélectionnez Créer une facture d'acompte.
Indiquez le montant de l'acompte (en pourcentage ou en numéraire). Par défaut, le système propose 30%.
Cliquez sur Créer l'acompte.
Cliquez enfin sur le bouton Numéroter pour valider officiellement le document comptable.
3. Finaliser la facture de solde
Plus tard, il vous faudra numéroter la facture de solde pour son édition.
Il est normal que le numéro de la facture de solde soit bien plus élevé que celui de l'acompte si d'autres factures ont été éditées entre-temps pour d'autres dossiers.
Cas particuliers
Acomptes multiples : Vous pouvez établir plusieurs factures d'acompte sur un même dossier si nécessaire, en répétant la procédure à partir de la facture de solde non encore numérotée.