Las diferentes partes de la aplicación, como sabes, están conectadas entre ellas. Esto quiere decir que si tenemos una inscripción dentro del catálogo o en una sesión, impactará en nuestra base de datos, en la sesión correspondiente, etc. En este artículo vamos a ver cómo funcionan los procesos de inscripción y cómo tratar correctamente las inscripciones con la ayuda del CRM.

Cuando una persona realiza una inscripción a una formación desde el catálogo, esta aparece en tu CRM.

Una vez estas solicitudes lleguen al CRM, podrás tratarlas y validarlas. Puedes validarlas manualmente o automáticamente:

Las oportunidades que valides quedarán, por defecto, añadidas al túnel de ventas, en la primera columna del mismo:

Si la persona que realiza la inscripción ya ha sido alumno tuyo, no podrás realizar la validación automática, puesto que la validación manual es necesaria cuando existe una ficha similar en tu base de datos que comparta mismo correo electrónico o NIF.

Si la inscripción realizada a través del catálogo se realiza a un programa que dispone de fechas específicas, quedará automáticamente asignado a la sesión y podrás verlo dentro de su ficha del CRM:

En el caso de que la sesión no esté creada, podrás prepararla, crearla o asignarla a una existente que contenga el mismo programa:

Estas oportunidades, que ahora se encuentran en el túnel de ventas, pasan a formar parte de las oportunidades de tu centro de formación. Podrás tratar la oportunidad de la misma forma que tratas cualquier otra, y realizar las mismas acciones.

Para validar la participación del alumno dentro de la sesión, no olvides cambiar el estado de la oportunidad a Cierre - Ganado desde el Seguimiento de la misma, o la persona quedará como indecisa dentro de la sesión:

Recuerda que puedes crear presupuestos tanto dentro del túnel de ventas como en la sesión de formación. Da igual dónde los generes, podrás ver el histórico de todos desde la sesión o desde el CRM.