Integrieren Sie Ihr Programm in Ihre Dokumentvorlagen
Um Ihr Programm direkt als Anhang zu Ihren Angeboten und Vereinbarungen einzufügen, gehen Sie zum Tab Konfiguration > Dokumentvorlagen in Digiforma. Wählen Sie dann das Modell aus, das Sie ändern möchten (hier nehmen wir das Angebot).
Am Ende Ihres Angebotsmodells fügen wir nun einen Anhang hinzu. Setzen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle und klicken Sie auf den Button „Seitenumbruch“, um einen Seitenumbruch zu erzwingen und die Layoutänderung vorzunehmen.
Fügen Sie anschließend die Programmtags (Name, Inhalt, Ablauf usw.) in Ihr Angebotsmodell ein. Sie können auch die Vorlage aus dem Abschnitt "Programm" Ihrer Dokumentvorlagen kopieren und einfügen, um einen einheitlichen Inhalt in Ihren Kommunikationen zu gewährleisten.
Erstellen Sie nun Ihre Dokumente mit den Anhängen
Ab sofort wird das Programm als Anhang im selben Dokument generiert, wenn Sie Ihr Angebot in einer Sitzung erstellen:
So können Sie das Angebot direkt mit dem Programm als Anhang an Ihre Kunden senden 🤩