Vous avez la possibilité de personnaliser vos modèles de documents pour qu'ils correspondent à votre utilisation en vous rendant dans l'onglet Compte ➡️ Modèles de documents. Comme pour tout autre éditeur de texte, vous pouvez modifier le texte écrit, créer des tableaux, ajouter des photos etc. Cependant, Digiforma ne s'arrête pas là et vous propose également d'insérer des balises HTML en utilisant un système similaire au publipostage.

Qu'est-ce qu'une balise HTML ?

Les balises HTML sont les petits textes violet que vous pouvez glisser-déposer dans vos modèles de documents. Elles vont chercher les informations que vous avez entré dans la session, la fiche de votre client ou bien votre profil pour les intégrer directement dans le document.

Ainsi, plus besoin de repasser sur chaque document pour le mettre à jour !

Quelles sont les différentes balises ?

Il existe plusieurs dizaines de balises sur chaque modèle de document. Elles sont différentes selon les modèles en fonction des informations dont vous allez avoir besoin pour ce type de document. Elles sont rangées sous différentes catégories en fonction du parti concerné :

Entreprise dans le cas ou il s'agit d'une information concernant l'entreprise cliente
Client pour les informations concernant le client qu'il soit particulier ou entreprise
Financeur pour ce qui concerne les organismes financeurs
Intervenant lorsque les informations concernent le formateur
Programme lorsque les balises vont chercher les informations dans le programme lié à la session
Apprenant dans le cas ou elles concernent le stagiaire participant à la formation
Organisme lorsque ce sont des informations sur votre organisme de formation

Vous retrouverez des balises classiques comme le nom de l'entreprise, le code interne de l'apprenant, la date de début et de fin de formation.

Vous pouvez également sélectionner des balises qui vont concerner spécifiquement le client. Cela sera utile dans le cas où plusieurs de vos apprenants sont inscrits à la même formation mais ne participent pas aux mêmes modules.

En effet, si vous sélectionnez la balise "dates" le logiciel ira chercher les dates globales de la session. En revanche, si dans le modèle de document, vous utilisez la balise "dates du client" alors le logiciel n'ira chercher que les dates des modules auxquels le client a inscrit ses apprenants.

Vous pouvez retrouver plus facilement une balise en utilisant la barre de recherche 👇

Les balises conditionnelles

Il existe également des balises conditionnelles (balises bleues situées tout en bas de la liste des balises). Celles-ci s'utilisent en paire avec les balises se terminant par un "?". Voici un exemple :

Si mon client est une entreprise, alors le document indiquera le prénom et le nom du représentant légal.
S'il s'agit d'une subrogation de paiement, alors le document indiquera le financeur.
Dans le cas ou le Si n'est pas respecté, alors l'information n'apparaitra pas sur le document.

⚠️ Les balises conditionnelles fonctionnent exclusivement avec les balises qui se terminent par un point d'interrogation !

Les tableaux et les listes

Certaines balises sont générées sous forme de tableau. Ces balises là ne sont pas modifiables et les informations qu'elles renvoient sont fixes. Vous retrouvez par exemple le tableau des coûts, le tableau des dates etc. Ces balises se déclinent également en "tableau des dates du client" ou bien "tableau des coûts du client"