Wozu dient die Nachverfolgung einer Verkaufschance?
Das Nachverfolgungstool finden Sie auf der Opportunity-Seite Ihrer Interessenten im Vertriebstunnel.
Falls Sie zunächst erfahren möchten, wie Sie einen Interessenten anlegen und die grundlegende Funktionsweise der Opportunity-Seite verstehen, schauen Sie sich bitte dieses Tutorial an 👈.
Das Tool unterstützt Sie dabei, die Entwicklung Ihrer Kundenbeziehung chronologisch zu dokumentieren mittels eines "Zeitstrahls". Durch manuelles Hinzufügen von Aktivitäten können Sie alle relevanten Informationen – wie Gesprächsnotizen, E-Mail-Verläufe, Telefonate oder Statusänderungen – lückenlos nachverfolgen.
So sieht ein Zeitstrahl einer möglichen Kundenhistorie aus:
Wie nutzen Sie die Nachverfolgung einer Verkaufschance?
Mit der Schaltfläche „Neue Aktion“ können Sie eine Aktivität auswählen und Ihrem Vertriebstunnel hinzufügen. Auf diese Weise erstellen Sie eine detaillierte und chronologische Historie der einzelnen Schritte Ihrer Teilnehmerakquise:
Den Kundenstatus ändern
Mit dieser Funktion können Sie den Status eines Interessenten anpassen, zum Beispiel nach einer Angebotsbestätigung von „Unentschlossen“ auf „Gewonnen“.
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den Status zu ändern:
Direkt innerhalb der jeweiligen Sitzung, auf der Teilnehmerkarte im Bereich „Konfiguration“ unter dem Reiter „Teilnehmende“.
Oder über das Nachverfolgungstool auf der Opportunity-Seite.
Vorteil bei der Änderung über das Nachverfolgungstool 👆🏻
Wenn Sie den Status des Teilnehmers direkt über das Nachverfolgungstool abwickeln, können Sie zusätzlich eine Notiz hinterlegen. Dies kann Ihnen bspw. mehr Informationen zu den Gründe für den Statuswechsel bringen oder andere wichtige Informationen für Ihre Vertriebsaktivitäten.
Den Interessenten im Vertriebstunnel voranbringen
Der Vertriebstunnel (auch Sales-Pipeline genannt) bildet die verschiedenen Phasen Ihrer Teilnehmer-Akquise ab – vom Erstkontakt bis beispielsweise zur Vertragsunterzeichnung.
Diese Phasen werden auf der Übersichtsseite als Spalten dargestellt, sodass Sie Opportunities bequem per Drag-and-Drop von einer Phase in die nächste verschieben können.
Da sich die Abläufe je nach Bildungsträger unterscheiden, bietet Digiforma die Möglichkeit, die einzelnen Schritte des Tunnels individuell zu konfigurieren 👈.
Um mehrere Opportunities gleichzeitig zu verschieben oder zu löschen, markieren Sie die entsprechenden Einträge über die Kontrollkästchen neben den Opportunities.
Zum Verschieben klicken Sie auf „Verschieben nach“ und wählen die gewünschte Phase aus.
Änderungen, die Sie auf der Übersichtsseite oder im Nachverfolgungstool vornehmen, werden automatisch synchronisiert.
Hinweis:
Wenn Sie Opportunities löschen, werden die betroffenen Interessenten automatisch aus den zugehörigen Sessions entfernt.