Mit der Unternehmensübersicht von Digiforma erhalten Sie jetzt auf einen Blick Zugang zu allen wichtigen Informationen: Umsatz, Rechnungsstellung, Qualitätskennzahlen, Dokumente, Aktivitätshistorie und mehr.
Alles ist übersichtlich und intuitiv in einer zentralen Kundenansicht zusammengeführt.
Die Startseite: Ihre gesamte Kundenbeziehung auf einen Blick
Die Hauptseite Ihrer Unternehmenskunden bietet eine klare und sofort verständliche Übersicht:
Alle wichtigen Unternehmensinformationen – ohne in den Bearbeitungsmodus zu wechseln
Finanzielle Kennzahlen des Kunden
Die jüngsten Aktivitäten (Opportunitäten, Sitzungen, E-Mails)
🎯 So erkennen Sie sofort, wie der aktuelle Stand mit Ihrem Kunden ist und welche nächsten Schritte Priorität haben.
Aktionen direkt aus der Unternehmensseite anlegen
Von dieser Seite aus können Sie unmittelbar:
eine neue Opportunität für diesen Kunden erstellen
eine Sitzung anlegen, die dem Unternehmen zugeordnet wird
Intuitive Navigation durch Ihre Kundeninformationen
Das Menü am oberen Rand ermöglicht schnellen Zugriff auf alle relevanten Bereiche.
Daten – Die Basis Ihres CRM
Hier finden Sie alle detaillierten Informationen zu Ihrem Kunden, die Sie bei Bedarf direkt bearbeiten können:
Unternehmensdetails
Kontakte
Dokumente
Teilnehmende / Mitarbeiter die an Sitzungen teilnehmen
Verlauf – Die gesamte Historie Ihrer Zusammenarbeit
In diesem Bereich sehen Sie alle vergangenen und laufenden Interaktionen:
Opportunitäten
Sitzungen
E-Mails
👀 So behalten Sie die vollständige Historie Ihres Unternehmenskunden stets im Blick.
Eine transparente und aussagekräftige Finanzübersicht
Die Seite stellt verschiedene Kennzahlen bereit, die Ihnen helfen, die Kundenaktivität präzise zu verfolgen:
Rechnungen und Angebote
Anzahl und Gesamtbetrag der offenen Rechnungen
Anzahl und Gesamtbetrag der überfälligen Rechnungen, die für eine Erinnerung bereitstehen
Anzahl und Gesamtbetrag der offenen Angebote
Kennzahlen des laufenden Jahres
Voraussichtlicher Umsatz: Summe der Bruttotarife aller Sitzungen des Kunden
Teilnehmendenzahl: Anzahl aller Teilnehmenden (namentlich und nicht namentlich), in Sitzungen mit Status „gewonnen“ oder „finalisiert“
Schulungsstunden: Gesamtumfang der im Programm geplanten Stunden aller Sitzungen des Kunden (ebenfalls in Status „gewonnen“ oder „finalisiert“)
Diese zentralen Kennzahlen unterstützen Sie dabei, Ihre Aktivitäten gezielt zu steuern und Wachstumschancen schnell zu erkennen.
Schneller Zugriff auf Ihre letzten Aktivitäten
Damit Sie jederzeit den Überblick behalten, hebt die Seite folgende Informationen hervor:
die letzten 3 Opportunitäten
die letzten 3 Sessions
die letzten 3 E-Mail-Austausche
Mit einem Klick setzen Sie Ihre Arbeit nahtlos fort.
Eine neue, einfachere und umfassendere Art, Ihre Kunden zu managen
Mit der neuen Unternehmensseite erhalten Sie eine vollständige 360°-Sicht auf Ihre Kunden – entwickelt, um Ihr kommerzielles, administratives und operatives Follow-up erheblich zu vereinfachen.
Sie arbeiten klarer, effizienter und reaktionsschneller – und stärken gleichzeitig Ihre Kundenbeziehungen.