Vous pouvez avoir recours à un avoir partiel pour plusieurs raisons :

  • Un avoir commercial : suite à une insatisfaction d'un de vos apprenants ou d'un de vos clients, vous souhaitez faire un geste commercial et effectuer un remboursement alors que la facture est déjà établie ;

  • Un avoir suite à une erreur sur le montant facturé : vous avez facturé la totalité de la formation à l'OPCO et vous vous apercevez que la prise en charge était partielle, il faut facturer une partie à l'entreprise.

Pour générer un avoir partiel dans Digiforma, rendez-vous dans l'onglet Finance de votre session de formation, déroulez la fiche du client concerné et cliquez sur "Créer un avoir" :

L'avoir apparaît, cliquez alors sur "Modifier" :

Vous pouvez alors :

  • Modifier le montant déduit en fonction de votre situation

  • Ajouter un préfixe dédié aux avoirs si besoin

  • Ajouter une mention libre. La référence de la facture annulée apparaît automatiquement. Dans notre cas, il est toujours bon d'ajouter "partiel" et de détailler si besoin.

    Exemple : Avoir partiel sur la facture 2022-009 suite à la réclamation du 15/05/2022.

Enregistrez votre avoir puis éditez-le en cliquant sur "Facture" en bout de ligne si vous avez besoin de le transmettre au client :

Si vous étiez dans le cas d'une erreur de facturation, n'oubliez pas de facturer le reste à charge au bon client/financeur.

S'il s'agissait d'un avoir commercial, vous pouvez ajuster le prix de l'inscription : à partir de l'onglet Apprenants/dates, déroulez la fiche du client et cliquez sur "Modifier le client" :

Cochez alors "Tarif spécial" et ajustez le prix pour revenir à l'équilibre :

Pour en savoir plus sur la gestion des insatisfactions et des incidents qualité, consultez notre article dédié 👉 https://help.digiforma.com/fr/articles/3988710-comment-fonctionne-le-gestionnaire-d-incidents-qualite

Pour savoir comment suivre votre facturation, rendez-vous sur cet article 👉 https://help.digiforma.com/fr/articles/3158171-comment-realiser-le-suivi-de-mes-factures

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